[Al menos parece (parece) que aprende la lección, porque hay un timeskip y ahora se le ve mejor, ya aceptando su lado vampiro. Parece que su vida en el cirque es buena y que su amistad con el chico serpiente se volvió solida. Pero ¿qué clase de pelicula sería si todo va viento en popa?
Mr Crepsley decide que deben ir en un viaje y se llevan a Evra con él. En esa ciudad andan ellos dos solos, incluso ¡hasta hace una amiga! no saquen cuentas de las edades Y... bueno, esta chica le hace distraerse bastante de las cosas. Su primera experiencia romántica.
Y mientras tanto, en las noticias se da aviso sobre unos asesinatos que han estado sucediendo en los últimos días y no parece que vayan a detenerse, lo que le hace sospechar de su propio maestro.]