... Tienes que entender que la magia en nuestro mundo nunca fue perseguida como en el tuyo. Es fuerte-- mucho más fuerte. [...] Como ves, mi cuerpo es el de una mujer, por lo que producir un heredero con Guinevere no era posible.
Pero el reino... para todos, el rey era un varón saludable. Merlín decidió que era necesario entonces cambiar momentáneamente mi cuerpo. [Pero no fue su reina quien llegó a su lado esa noche.] Mordred es el homúnculo creado con la magia de Morgan y mi semilla.